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财富管理专题赋能培训取得圆满成功!

发布人:jzdb 发布时间:2024-07-02 12:57:21

为加快推进财富管理转型,全面提升财富管理队伍专业化水平,打造综合全面、绩优高效的财富经理强队,用专业专注的金融服务为客户创造价值,提升财富经理队伍营销能力某股份制商业银行某分行于近期顺利开展了《财富管理专题赋能培训班》。

本次课程邀请到了金融行业资深讲师进行授课,课程全面且具体地培养了参训学员的大额保单营销能力、客户经营能力、客户痛点挖掘能力与客户分析能力。

领导致辞

分行领导表示分行能取得如今的成绩离不开各位的努力与付出,作为规划师队伍的中坚力量,肩负着公司业务发展的重任。面对业务节奏的加快,客户需求的多样化,以及渠道财富转型的需求,如何向渠道提供更加全面的服务,向客户提供更专业的解答成为当前需要解决的问题。其次对此次培训提出要求希望各位能够全身心投入培训在此次的财富训练营中认真学习高净值客户的大额保单销售技巧。


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资深讲师 实战授课


本次课程邀请到了资深老师进行授课,课程内容主要包括保险大单的kyc逻辑:



  • 高净值客群面临的核心六大核心风险点

  • 中高净值人士的财富管理需求解析

  • 当下大额保单+信托营销中面临的困局

  • 五类常见风险识别及适配法条解析

  • 专业主义销售的计划书的核心三要素

  • 优质客户深度经营技巧

  • ………




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授课内容充实,知识点专业且实用性强,引用多个案例进行知识点分析讲解,同时通过案例分析和分组讨论的形式进行互动,讲专业理论知识与演练紧密结合课堂气氛活跃,各小组学员积极互动,勇夺积分。


学员风采绽放


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