《基于CRM系统的存量客户价值开发与精准维护技巧》专业赋能

为持续进行银行数字化转型，全面赋能网点人员CRM系统运用与综合营销能力提升，近期中国邮政集团有限公司某某分公司邀请金算盘wvvw49819c资深讲师展开《基于CRM系统的存量客户价值开发与精准维护技巧》培训。各区县分公司支局长、督训师、理财经理等200余人通过线下及线上两种形式参加本次培训。

金融业务部主任做开班讲话，希望各位参训学员珍惜本次来之不易的培训机会，在学习中，敞开心扉积极交流互动，并通过培训能激发出各位更多的工作思路，挖掘更多的业务潜力。

本次培训备受公司高层领导的重视，分公司两位领导全程参与培训学习。

刘老师以中国银行业的战略转型为话题开启本次培训课程，详细讲解理财、基金产品的销售逻辑与投资纪律。

通过实际案例，带领学员详谈管护关系与销售关系的逻辑，分析存量客户资产拓展及提升策略要点等。

进行CRM系统功能框架讲解，以及日常管理系统多功能使用，实操演示CRM系统。

从财富管理目标与理念、深度KYC 与客户家庭财富诊断、客户家庭资产配置策略等方面，促使大家深度了解资产组合配置的意义。

刘老师将有代表性的理财产品作为案例，深入浅出的讲解不同理财产品特点及收益呈现方式。

基金产品投资与呈现技巧

利用天天基金网理解基金产品特点，做基金定投的优化策略、智慧组合定投策略、主动型基金的投资策略分析。

基于财富管理的家庭保险规划策略

带领学员分析人寿保险合同的设计，重塑保险规划思路，设立保险产品营销策略。

本期《基于CRM系统的存量客户价值开发与精准维护技巧》培训圆满结束。课程的结束也是实践的开始，相信各位精英们能将所学知识内容转化到日常工作当中，做好存量客户的维护，用心服务客户，助力邮政业务的高质量发展。

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